Odwiedzający przedsiębiorstwo agent albo broker ubezpieczeniowy żąda zwykle od menedżerów różnych informacji. Często nie powinny one być powszechnie znane. Niekiedy mają nawet podstawowe znaczenie dla firmy. Wiążą się z obawą o bezpieczeństwo biznesu. Wielu menedżerów zadaje sobie pytanie: czy rzeczywiście mają obowiązek przekazywania ludziom związanym z ubezpieczeniami konkretnych informacji i czy, aby na pewno, ich tajemnice są dobrze chronione.
Czymże jest tajemnica ubezpieczeniowa? Jakie informacje mogą nią być objęte? Kto jest uprawniony do ich otrzymania? W jaki sposób sekretne informacje są chronione? I w końcu, co zrobić, gdy się okaże, że firmowe poufne informacje wypłyną, np. w mediach, wyrządzając szkodę? Na te i jeszcze inne pytania, warto by przedsiębiorca i jego menedżerowie znali odpowiedź zanim rozpoczną rozmowy na tematy ubezpieczeniowe.